Consulenza Finanziaria

e Patrimoniale

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Parlare o sentir parlare oggi di Mercati Finanziari e Indici di Borsa è ormai diventato di uso comune.

Così come di Azioni, Obbligazioni, Fondi Comuni di Investimento, Gestioni Patrimoniali e Polizze Assicurative. Chi poi non si è dovuto confrontare in questi anni con il tema della Pensione e della Previdenza. E come oggi diventa sempre più sentita l’esigenza di proteggere e tutelare il proprio Patrimonio, di parlare di  Testamento, Successione, Passaggio Generazionale d’Azienda.

Tutto questo in un contesto legislativo e fiscale sempre più complesso e difficile da gestire. Eppure ancora tanta è la necessità di informazione in tutti questi ambiti, perché in Italia è purtroppo ancora bassa e insufficiente la Cultura Finanziaria.

 

 

ECCO PERCHÉ TI DIAMO VALIDE INFORMAZIONI E TI GUIDIAMO FRA:

Individuare quali siano le tue reali esigenze di Risparmio ed Investimento

Scegliere fra Azioni, Obbligazioni, Fondi di Investimento, Gestioni Patrimoniali, Polizze Assicurative….

Impostare il tempo necessario per realizzare un Progetto di Investimento

Comprendere la differenza fra un Fondo Pensione e un Piano Pensionistico Individuale

Spiegare l’importanza della Tutela Patrimoniale come Protezione Legale dei tuoi beni ed Efficienza Fiscale

Pianificare per tempo ed adeguatamente il Passaggio Generazionale e Successorio

Davide Militello

Private Banker – Consulente Patrimoniale

Dopo una Laurea nel 1998 in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica di Milano ed un Master in Asset Management in SDA Bocconi, inizia la sua carriera professionale nella multinazionale Abn Amro Bank, per poi proseguire in altre primarie realtà bancarie nazionali ed internazionali. Matura così importanti e solide competenze nella Consulenza Finanziaria e Patrimoniale.
Dal 2011 opera come Private Banker e Consulente Patrimoniale presso un’importante banca Italiana.

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